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    1、根据公司产品特点,向客户提供专业的理财产品;
    2、根据业务需求,负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料; 
    3、及时收集并处理客户的反馈意见,维护客户关系;
    4、完成上级领导制定的销售目标,且按时保质的完成销售报告; 
    5、根据业务要求,定期做好客户的回访、维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;
    6、管理客户关系,完成销售任务;
    7、了解和发掘客户需求及购买愿望,介绍自己产品的优点和特色;
    8、对客户提供专业的咨询;
    9、持续跟进客户,为客户不断提供理财咨询与各种增值服务,提升客户转化率。
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